安防行業(yè)過去10年經(jīng)歷了兩波的高增長(zhǎng)：從最傳統(tǒng)的模擬監(jiān)控，安防系統(tǒng)用戶局限于政府部門；到數(shù)字監(jiān)控，安防用戶增多，監(jiān)控規(guī)模擴(kuò)大，圖像數(shù)字化儲(chǔ)存，分辨率邁入標(biāo)清時(shí)代；到高清化監(jiān)控，市場(chǎng)容量持續(xù)增加，視頻監(jiān)控系統(tǒng)與用戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合。
1、格局優(yōu)化：行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升
行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)：
安防產(chǎn)業(yè)細(xì)分：視頻監(jiān)控屬于安防產(chǎn)品的核心，占比達(dá) 51%。2016 年國(guó)內(nèi)安防行業(yè)規(guī)模達(dá)到 5410億元，同比增長(zhǎng)了11%，占據(jù)我國(guó) GDP 的 0.73%。在整體安防行業(yè)中，安防工程產(chǎn)值達(dá) 3100 億元、占比 57%、安防產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá) 1900億元、占比35%，報(bào)警運(yùn)營(yíng)及其他產(chǎn)值達(dá) 410 億元、占比7.58%。視頻監(jiān)控產(chǎn)品屬于安防產(chǎn)品的核心，在安防產(chǎn)品 1900 億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控貢獻(xiàn)了 962億元，占其整體規(guī)模的 50.63%。
安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展：市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)的下游需求及海外市場(chǎng)拓展保持樂觀。安防行業(yè)2016 年整體規(guī)模增長(zhǎng)了 11.3%，達(dá)到了 5410 億元。前期發(fā)布的安防產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)中指出，到 2020 年安防企業(yè)總收入約達(dá) 8000 億元，年增長(zhǎng)率 10%左右；認(rèn)為安防行業(yè)整體市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)視頻監(jiān)控作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，從下游應(yīng)用來看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%)；目前這些領(lǐng)域均處于快速發(fā)展期，對(duì)于視頻監(jiān)控的潛在需求保持樂觀。同時(shí)跟隨“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)視頻監(jiān)控廠商在海外業(yè)務(wù)拓展方面能夠取得更大的突破：根據(jù)2015 年報(bào)告，全球視頻監(jiān)控廠商前 10 位排名，中國(guó)的?？低暋⒋笕A股份、宇視科技分別位列第 1、2、8 名，三家廠商已占據(jù)了全球 28.8%市場(chǎng)份額；同比提升了 5 個(gè)百分點(diǎn)；海外市場(chǎng)將為國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控廠商提供更大的市場(chǎng)空間。
行業(yè)集中度逐步提升 ：
傳統(tǒng)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)趨于同質(zhì)化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提升產(chǎn)業(yè)集中度。前期傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控行業(yè)中，產(chǎn)品同質(zhì)化趨于嚴(yán)重；同時(shí)行業(yè)已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模，所以行業(yè)在前兩年出現(xiàn)較為激勵(lì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。從全球范圍而言，根據(jù)2015 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：全球 TOP15 廠商的市場(chǎng)總份額達(dá)到 55%，相比 2014 年的52%有較為明顯的提升，市場(chǎng)集中度更趨向大中型專業(yè)設(shè)備商。國(guó)內(nèi)方面，在行業(yè)增長(zhǎng)趨穩(wěn)放緩的背景下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，高、中、低產(chǎn)品的界限日漸模糊，憑借規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢(shì)，類似于?？怠⒋笕A等龍頭廠商的市場(chǎng)份額逐步提升。
近期視頻監(jiān)控從前端建設(shè)深化到后端深度應(yīng)用，行業(yè)門檻提升將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。隨著視頻監(jiān)控高清化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的不斷提升，視頻監(jiān)控已經(jīng)從傳統(tǒng)前端基礎(chǔ)建設(shè)的基礎(chǔ)上，與客戶后端業(yè)務(wù)相融合，行業(yè)化的細(xì)分和需求逐步明顯；這需要視頻監(jiān)控廠商針對(duì)多種行業(yè)需求，提升其綜合解決方案能力。同時(shí)隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，視頻大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用逐步融合進(jìn)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)，這一趨勢(shì)對(duì)于視頻監(jiān)控廠商的研發(fā)能力提出更高的挑戰(zhàn)。總體而言，后端深度應(yīng)用已經(jīng)成為視頻監(jiān)控行業(yè)的大趨勢(shì)，行業(yè)技術(shù)門檻的提升對(duì)廠商創(chuàng)新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求；大中型安防廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
行業(yè)集中度提升下，一線廠商受益、二線廠商高彈性、三線廠商面臨壓力
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：傳統(tǒng)安防行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，后端智能化應(yīng)用正成為核心
傳統(tǒng)安防行業(yè)存在的主要問題是解決方案同質(zhì)化問題；不能夠滿足客戶需求，也加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
(1) 對(duì)于下游客戶的業(yè)務(wù)需求而言；
1)、 出現(xiàn)傳統(tǒng)架構(gòu)與項(xiàng)目規(guī)?？焖贁U(kuò)張的矛盾，存在架構(gòu)更： 新的需求：前期視頻監(jiān)控項(xiàng)目注重前端基礎(chǔ)設(shè)備布設(shè)，存在明顯的數(shù)據(jù)煙沖、擴(kuò)展性差的問題。隨著平安城市建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，以及各級(jí)部門、社會(huì)資源的視頻監(jiān)控資源聯(lián)網(wǎng)需求；后端架構(gòu)亟待更新，必須要滿足視頻監(jiān)控資源的互通性、可擴(kuò)展性基本要求，對(duì)于平臺(tái)的穩(wěn)定性、開放性、存儲(chǔ)性能提出更高的要求。
2)、出現(xiàn)同質(zhì)化解決方案與多樣化客戶需求之間的矛盾，存在后端應(yīng)用深化、智能化提升的需求。前期項(xiàng)目建設(shè)未考慮各行業(yè)客戶多樣化的業(yè)務(wù)需求，同質(zhì)化解決方案與客戶業(yè)務(wù)相隔離，業(yè)務(wù)的增值性較差；同時(shí)沒有智能化的方案幫助客戶解決從“看清”到“看懂”的升級(jí)，隨著視頻監(jiān)控規(guī)模的擴(kuò)張，海量視頻數(shù)據(jù)將嚴(yán)重制約客戶針對(duì)特定事件的響應(yīng)速度及處理效率，同時(shí)也造成了視頻大數(shù)據(jù)的價(jià)值浪費(fèi)。
(2)對(duì)于行業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)而言：當(dāng)行業(yè)到達(dá)一定體量后將出現(xiàn)存量博弈的狀態(tài)，整體競(jìng)爭(zhēng)力度加大；認(rèn)為這也是前期行業(yè)毛利率水平下滑的主要原因。
后端應(yīng)用的深化正成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，解決方案同質(zhì)化問題得到解決
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后端智能化應(yīng)用成為未來行業(yè)的核心，視頻監(jiān)控行業(yè)迎來“2.0 時(shí)代”。結(jié)合客戶業(yè)務(wù)需求下，從“看清”到“看懂”；解決了行業(yè)同質(zhì)化問題、建立良性競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，拓寬了產(chǎn)業(yè)空間。高清化、網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程的加速，以及前端建設(shè)轉(zhuǎn)后端應(yīng)用的趨勢(shì)，為后端智能化升級(jí)提供基礎(chǔ)。前期高清化、網(wǎng)絡(luò)化是推動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素，得到了快速的發(fā)展；預(yù)計(jì) 2016 年網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的滲透率將達(dá)到 49%、同時(shí)高清攝像頭覆蓋范圍廣、畫面信息清晰，為后端行業(yè)深化應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)隨著平臺(tái)開放互通等方面基礎(chǔ)架構(gòu)升級(jí)的逐步完善，為安防的智能化升級(jí)提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)化、高清化進(jìn)程為智能化應(yīng)用打下基礎(chǔ)
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以智能化升級(jí)為代表的“2.0 時(shí)代到來”，視頻監(jiān)控行業(yè)迎來又一個(gè)最好的時(shí)代。
1)、首先同質(zhì)化產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)良性轉(zhuǎn)變，將帶來傳統(tǒng)安防行業(yè)格局的持續(xù)優(yōu)化。隨著前端建設(shè)到后端的深度應(yīng)用，產(chǎn)品同質(zhì)化問題逐步解決，在該趨勢(shì)下以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主導(dǎo)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將得到緩和；產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力，利潤(rùn)率水平得到保障；與此同時(shí)行業(yè)門檻提高，將使得產(chǎn)業(yè)集中度得到提升；行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
2)、隨著技術(shù)的發(fā)展，“人工智能+ 安防”在幫助客戶提升業(yè)務(wù)效率的同時(shí)，打開了新的市場(chǎng)空間。人工智能將對(duì)視頻技術(shù)行業(yè)帶來變革，計(jì)算機(jī)對(duì)視頻圖像的處理技術(shù)，將極大的增加視頻監(jiān)控的使用效率和大數(shù)據(jù)價(jià)值的利用率，攝像機(jī)采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的，視頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理需求有較大的拓展空間。
安防智能化將行業(yè)帶入“2.0 時(shí)代”，視頻監(jiān)控廠商迎來又一個(gè)最好的時(shí)代
